水镜先生问道：“您从何处来？”

刘备说：“偶然路过此地，因为牧童指引，才有幸拜见您，真是万分荣幸！”

水镜先生笑道：“您不必隐瞒了。

您今天一定是逃难到此。”

刘备于是把在襄阳发生的事情告诉了他。

水镜先生说：“我看您的神色，已经知道了。”

接着问刘备：“我久闻您的大名，为什么至今还如此落魄、不得志呢？”

刘备说：“命运多坎坷，所以才到了这个地步。”

水镜先生说：“不对。

只是因为将军身边没有得到合适的人才辅佐罢了。”

刘备说：“我刘备虽然没有才能，但文有孙乾、糜竺、简雍等人，武有关羽、张飞、赵云等将，他们都竭尽忠诚辅佐，我也很依赖他们的力量。”

水镜先生说：“关羽、张飞、赵云，都是能敌万人的勇将，可惜没有善于使用他们的人。

至于孙乾、糜竺这些人，不过是白面书生，并不是能治理国家、救济世道的经世之才。”

刘备说：“我也曾躬身访求隐居山野的贤才，只是没有遇到那样的人啊！”

水镜先生说：“难道没听说过孔子的话吗，‘十户人家的小地方，也一定有像我这样忠信的人’，怎么能说没人呢？”

刘备说：“我愚昧不识人才，希望您能指点。”

水镜先生说：“您听说过荆襄地区小孩传唱的谣言吗？

那歌谣唱道：‘臣武将也将零落殆尽；‘天命有归，龙向天飞’，大概应验在将军您的身上。”

刘备听了，慌忙表示不敢当：“我刘备怎么敢承担这样的预言！”

水镜先生说：“如今天下的奇才，都在这附近，您应当去寻访他们。”

刘备急忙问：“奇才在哪里？

究竟是谁？”

水镜先生说：“‘伏龙’、‘凤雏’，两人之中得到一个，就可以安定天下。”

刘备问：“‘伏龙’、‘凤雏’是什么人？”

水镜先生拍手大笑说：“好！

好！”

刘备再追问时，水镜先生说：“天色已晚，将军可以在这里暂住一晚，明天再说。”

于是让童子准备酒饭招待，把马牵到后院喂养。

刘备吃完晚饭，就睡在草堂的侧室。

刘备心里想着水镜先生的话，睡不着觉。

大约到了深夜，忽然听到一个人敲门进来，水镜先生问：“元直你怎么来了？”

刘备起床偷偷听，听到那人回答说：“早就听说刘表（景升）能褒扬善人、憎恶坏人，特地前去拜见他。

等到见了面，才发现他徒有虚名，不过是喜欢善人却不能任用，憎恶坏人却不能铲除。

所以留了封信告别，来到这里。”

水镜先生说：“您身怀辅佐君王的才能，应该选择明主去效力，为什么轻率地自己去见刘表呢？

况且英雄豪杰，就在眼前，只是您自己没认出罢了。”

那人说：“先生说得对。”

刘备听了非常高兴，暗想这人必定是伏龙、凤雏之一，当即想出去相见，又觉得太冒昧。

等到天亮，刘备求见水镜先生，问道：“昨天晚上来的是谁？”

水镜先生说：“这是我的朋友。”

刘备请求与他相见。

水镜先生说：“这人想去投奔明主，已经到别处去了。”

刘备请问那人的姓名。

水镜先生笑着说：“好！

好！”

刘备又问：“伏龙、凤雏，到底是什么人？”

水镜先生也只是笑着说：“好！

好！”

刘备拜请水镜先生出山相助，共同匡扶汉室。

水镜先生说：“我是山野间闲散的人，不堪任用。

自然有才能胜我十倍的人来帮助您，您应该去寻访他们。”

正在谈论间，忽然听到庄外有人喊马叫的声音，童子来报告：“有一位将军，带着几百人到庄上来了。”

刘备大惊，急忙出去查看，原来是赵云。

刘备非常高兴。

赵云下马进见说：“我昨夜回到新野县，找不到主公，连夜打听追踪到这里。